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培訓講師

Teacher Introduction

企業(yè)內(nèi)訓課關(guān)鍵詞

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    珀菲特顧問|林時凱老師

    講師簡介 / About the Program Leader

    林時凱老師   私人銀行專家

    18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗

    國際認證財富管理師CWMA

    CFA（美國特許金融分析師）3級候選人

    管理博士（Doctor of Management在讀）

    曾任：中國建設(shè)銀行總行丨金融市場部交易員

    曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

    曾任：湯森路透集團丨中國區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)

    曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀丨債券市場部副總經(jīng)理

    擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場、財富管理方案……

    → 獨立財富顧問，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

    → 2009年湯森路透（中國區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者

    → 曾為超過100家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

     

    實戰(zhàn)經(jīng)驗：

    林老師擁有18年國內(nèi)外知名金融機構(gòu)實戰(zhàn)經(jīng)驗，是福建農(nóng)林大學經(jīng)濟學碩士校外導師。具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)特點，曾參與創(chuàng)設(shè)多個交易團隊，各類產(chǎn)品日交易總量均達幾十億元。

    ?任職中國建設(shè)銀行總行（世界品牌價值500強）期間，負責外匯交易，包括即期、遠期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。

    ?任職上海普蘭金融期間，主導建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領(lǐng)團隊為多家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。

    ?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀（五大貨幣經(jīng)濟之一）期間，主導建立債券交易團隊，帶領(lǐng)團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過20億人民幣。

    ?任職湯森路透集團（世界品牌價值500強）期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國市場需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構(gòu)的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球首榜。

     

    部分授課案例：

    ?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導，累計輪訓6期

    ?曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經(jīng)播報》、《資產(chǎn)配置沙盤訓練營》等課程，返聘5期

    ?曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》等課程，返聘5期

    ?曾為中國平安講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘20+期

    ?曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

    ?曾為中國人壽講授《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》等課程，返聘10+期

    ?曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

    ?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營維護及精準配置策略》等課程，返聘30+期

     

    培訓課程 / Training courses

    《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》

    《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓練營》

    《權(quán)益類產(chǎn)品（股票）解讀與顧問式營銷》

    《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》

    《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》

    《金融科技與人工智能》


    代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

    銀行：興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…

    保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…

    第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

    其他：愛建信托、福建農(nóng)林大學經(jīng)濟學院、新華都商學院、牛投邦、老虎證券…

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數(shù)字化搭建企業(yè)學習平臺，加速人才培養(yǎng)

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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師