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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對(duì)象：準(zhǔn)主管、主管以及經(jīng)理
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：2 天
課程背景| Course Background
新冠疫情的影響下，全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)持續(xù)低迷，保險(xiǎn)市場(chǎng)也受到較大沖擊，雖然短期內(nèi)疫情對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響并不會(huì)完全消失，但全球保險(xiǎn)行業(yè)將迅速?gòu)男鹿谝咔橐l(fā)的衰退中復(fù)蘇，有望在2021年恢復(fù)至疫情前水平。其中，中國(guó)將引領(lǐng)新興市場(chǎng)成為全球保險(xiǎn)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，支撐保險(xiǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)在疫情得到控制以后，展現(xiàn)強(qiáng)勁韌性，迅速反彈，進(jìn)入新常態(tài)。
回顧過(guò)往，保險(xiǎn)行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)。有些人觀念不對(duì)，粗放經(jīng)營(yíng)，結(jié)果失去的比失去的更多；有些人急于求成，然而基礎(chǔ)不牢欲速則不達(dá)，結(jié)果團(tuán)隊(duì)萎縮大量脫落。有些人急功近利，放棄立場(chǎng)和原則，突破經(jīng)營(yíng)的底線，結(jié)果反受其害，自毀前程……變化之中，增員難、留存更難、穩(wěn)定老員也是一種增員成為各家保險(xiǎn)公司的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)首要解決難點(diǎn)。震蕩之下，5G時(shí)代壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)如何做好組織發(fā)展？唯有直面問(wèn)題，尊重規(guī)律、固守正道、系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)才是根本。——希望通過(guò)此次培訓(xùn)，更新自我認(rèn)識(shí)，重塑行業(yè)信念，轉(zhuǎn)換增員邏輯，用與時(shí)俱進(jìn)的觀念、知識(shí)、技術(shù)、工具做正確的事，2021再出發(fā)，迎接保險(xiǎn)行業(yè)白金30年！
課程收益| Program Benefits
● 開(kāi)啟固定的自我管理模式
● 開(kāi)啟專(zhuān)業(yè)的增員招募模式
● 開(kāi)啟高效的組織發(fā)展模式
● 開(kāi)啟可控的經(jīng)營(yíng)協(xié)作模式
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入：
1. 大資管時(shí)代積聚了哪些風(fēng)險(xiǎn)？
2. 金融體制改革——資管新規(guī)時(shí)代的背景及影響是什么？
3. 大數(shù)據(jù)下，保險(xiǎn)業(yè)迎業(yè)哪些機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？
第一講：大資管大金融時(shí)代壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1. 2021開(kāi)門(mén)紅戰(zhàn)前思考
1）觀念：與時(shí)俱進(jìn)
2）目標(biāo)：科學(xué)達(dá)成
3）技術(shù)：得心應(yīng)手
4）行動(dòng)：贏在執(zhí)行
2. 成功的本質(zhì)是自我革命——認(rèn)知出現(xiàn)偏差比無(wú)知更可怕
3. 建立現(xiàn)代財(cái)稅金融體制，完善現(xiàn)代化金融監(jiān)管體系
4. 大力發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)，為“十四五規(guī)劃”保駕護(hù)航
5. 財(cái)富管理新視野，拓路前進(jìn)新時(shí)代
第二講：厘清理念談組織發(fā)展
一、人海戰(zhàn)術(shù)與保險(xiǎn)業(yè)的“旋轉(zhuǎn)門(mén)”效應(yīng)引發(fā)的思考
學(xué)員互動(dòng)：增員就是在做組織發(fā)展嗎？
二、銷(xiāo)售有跡可循
學(xué)員互動(dòng)：有業(yè)績(jī)就是好員工嗎？
三、發(fā)展是硬道理，硬發(fā)展是沒(méi)道理
學(xué)員互動(dòng)：培訓(xùn)是急救室還是健身房？
四、擇業(yè)就是選擇生活方式
學(xué)員互動(dòng)：你究竟想讓自己過(guò)什么樣的生活？
第三講：增員選才
一、先來(lái)談?wù)?/span>“人脈關(guān)系課的重要性——人脈樹(shù)狀關(guān)系圖”
1. 人脈拓展并不難——從點(diǎn)找線到面
2. 人脈樹(shù)狀圖助力目標(biāo)市場(chǎng)分析
3. 人脈就是錢(qián)脈——用心經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)取勝
二、再來(lái)談?wù)?/span>“貧窮的本質(zhì)是什么？”
1. 沒(méi)有時(shí)間管理意識(shí)
2. 沒(méi)有追求目標(biāo)想法
3. 沒(méi)有自我控制自律
4. 沒(méi)有學(xué)習(xí)改變動(dòng)機(jī)
5. 沒(méi)有培訓(xùn)生活技能
三、最后談?wù)?/span>“當(dāng)下工作的不滿(mǎn)、改變其實(shí)很簡(jiǎn)單！”
1. 提高業(yè)績(jī)?nèi)?/span>——完美的銷(xiāo)售技巧、讓工作成為習(xí)慣、投入更多的時(shí)間
2. 成功的思維模式——活動(dòng)管理≠業(yè)績(jī)管理
3. 好習(xí)慣就是生產(chǎn)力
4. 如何做好三環(huán)管理——（動(dòng)機(jī)、技術(shù)、活動(dòng)量）
演練：溝通不是單向而是雙向的
四、創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)，后疫時(shí)代10類(lèi)高素質(zhì)人才招募需求分析
1. 銀行業(yè) 2. 旅游業(yè) 3. 家教業(yè) 4. 房地房業(yè) 5. 美容業(yè)
6. 服務(wù)業(yè) 7. 運(yùn)輸業(yè) 8. 教師業(yè) 9. 公務(wù)員業(yè) 10. 家政業(yè)
第四講：提式問(wèn)增員
一、提問(wèn)式增員秘訣，開(kāi)口五步曲——好的問(wèn)題勝過(guò)千言萬(wàn)語(yǔ)
一步：暖氛圍
二步：小切口
三步：大影響
四步：消顧慮
五步：鎖時(shí)間
二、提問(wèn)的技術(shù)——心中有框架、發(fā)問(wèn)引思考
1. 動(dòng)機(jī)類(lèi)問(wèn)題
2. 現(xiàn)狀類(lèi)問(wèn)題
3. 目標(biāo)類(lèi)問(wèn)題
4. 行動(dòng)類(lèi)問(wèn)題
三、五感提問(wèn)法——問(wèn)題是最好的老師、教練
看、聽(tīng)、聞、想、嘗
四、提問(wèn)提績(jī)效——會(huì)問(wèn)更高效
1. 組織文化與發(fā)展的組織環(huán)境有多重要？
2. 績(jī)效管理的起點(diǎn)是什么呢？
3. 目標(biāo)設(shè)置是經(jīng)過(guò)認(rèn)真思考的嗎？
4. 如何規(guī)劃新人制定工作計(jì)劃？
5. 流程優(yōu)化與執(zhí)行重點(diǎn)是什么？
6. 績(jī)效復(fù)盤(pán)、改進(jìn)和獎(jiǎng)懲的重要是什么？
模擬演練：提問(wèn)找答案
第五講：增員四次面談邏輯
1. 意愿激發(fā)面談——擇業(yè)就是擇生活
2. 增員初次面談——增員你喜歡的很重要
3. 增員甄選面談——切記！烏龜不會(huì)飛上天……
4. 增員上崗面談——主管面談團(tuán)隊(duì)文化、好習(xí)慣就是生產(chǎn)力
模擬演練：面談話術(shù)
第六講：增好員做銷(xiāo)售搞好培訓(xùn)
一、萬(wàn)事開(kāi)頭并不難，系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)是關(guān)鍵
二、新人輔導(dǎo)F16（新人開(kāi)展業(yè)務(wù)的16個(gè)第一次）
1. 建立標(biāo)準(zhǔn)化
2. 伙伴易學(xué)習(xí)
3. 團(tuán)隊(duì)可復(fù)制
模擬演練：工作中的第一次
三、正視挫折——新人的顧慮我知道（三要三不原則）
1. 三要——目標(biāo)規(guī)劃要清晰、學(xué)習(xí)培訓(xùn)要牢記、語(yǔ)言表達(dá)要精準(zhǔn)
2. 三不要——不要擔(dān)心未來(lái)、不要恐懼拜訪、不要拒絕輔導(dǎo)
3. 成長(zhǎng)比成功更重要
四、堅(jiān)定行業(yè)信念，平臺(tái)決定未來(lái)
1. 保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景
2. 選對(duì)平臺(tái)贏在未來(lái)
第七講：行銷(xiāo)其實(shí)很簡(jiǎn)單，出勤留存是關(guān)鍵
一、后疫時(shí)代，家庭理財(cái)規(guī)劃刻不容緩——中國(guó)家庭面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)
1. 政策風(fēng)險(xiǎn)
2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3. 投資風(fēng)險(xiǎn)
4. 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. 婚姻風(fēng)險(xiǎn)
6. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7. 法律風(fēng)險(xiǎn)
8. 道德風(fēng)險(xiǎn)
二、人壽保險(xiǎn)迎來(lái)白金30年，有需求就有商機(jī)
分析：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景
分析：子女教育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景
分析：健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景
人壽保險(xiǎn)事業(yè)：過(guò)去是選擇、現(xiàn)在是剛需、未來(lái)是必須
三、3.0時(shí)代達(dá)成目標(biāo)的行動(dòng)策略
1. 制定計(jì)劃的方法
案例：制定計(jì)劃的四個(gè)階段
2. 你的客戶(hù)在哪里？——目標(biāo)市場(chǎng)定位與經(jīng)營(yíng)
3. APP幫你做需求分析（明確制定營(yíng)業(yè)單位的使命和目標(biāo)）
4. 確定工作的先后順序
5. 進(jìn)行徹底的自我管理
6. 培養(yǎng)解決問(wèn)題的能力
7. 成單過(guò)程中減少風(fēng)險(xiǎn)的方法
四、講好保險(xiǎn)人的故事
學(xué)員互動(dòng)：當(dāng)你愛(ài)上銷(xiāo)售才知道自己會(huì)變得多優(yōu)秀
第八講：人人都是自己的CEO
一、壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的五層境界（定位決定職位、目標(biāo)決定工作模式）
境界一：公司的推銷(xiāo)員
境界二：客戶(hù)的收展員
境界三：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師
境界二：家庭財(cái)務(wù)管理師
境界五：家企財(cái)富管理師
二、收入=知識(shí)*技術(shù)*活動(dòng)量
三、壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)成功法則：堅(jiān)持的夠久、持續(xù)的學(xué)習(xí)
四、挑戰(zhàn)MDRT——追求均衡人生
家庭、健康、教育、事業(yè)、服務(wù)、財(cái)務(wù)、精神
課程結(jié)束
講師背景| Introduction to lecturers
趙語(yǔ)桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家
CWAN國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國(guó)家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：中國(guó)平安|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任：保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢(xún)有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、增員、家庭理財(cái)規(guī)劃、客戶(hù)沙龍……
R 參與國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專(zhuān)委會(huì)好評(píng)
R 第八、九界世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十界國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員，國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì)分公場(chǎng)主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢(xún)等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國(guó)內(nèi)多場(chǎng)中大型理財(cái)規(guī)劃大賽（“全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)），讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái)：
前期組織搭建大賽項(xiàng)目，中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人；開(kāi)啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財(cái)專(zhuān)業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專(zhuān)業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專(zhuān)才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師，長(zhǎng)期擔(dān)任中國(guó)平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財(cái)顧問(wèn)，擅長(zhǎng)將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售技能，全力助力員工提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，打造一支強(qiáng)勢(shì)的金融隊(duì)伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目：
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專(zhuān)業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國(guó)平安24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800+期，累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目，“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國(guó)平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等10+門(mén)財(cái)富管理與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開(kāi)啟專(zhuān)業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國(guó)家庭如何做好財(cái)富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局，累計(jì)返聘12期。
趙語(yǔ)桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家
CWAN國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國(guó)家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：中國(guó)平安|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任：保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢(xún)有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、增員、家庭理財(cái)規(guī)劃、客戶(hù)沙龍……
R 參與國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專(zhuān)委會(huì)好評(píng)
R 第八、九界世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十界國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員，國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì)分公場(chǎng)主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢(xún)等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國(guó)內(nèi)多場(chǎng)中大型理財(cái)規(guī)劃大賽（“全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)），讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái)：
前期組織搭建大賽項(xiàng)目，中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人；開(kāi)啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財(cái)專(zhuān)業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專(zhuān)業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專(zhuān)才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師，長(zhǎng)期擔(dān)任中國(guó)平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財(cái)顧問(wèn)，擅長(zhǎng)將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售技能，全力助力員工提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，打造一支強(qiáng)勢(shì)的金融隊(duì)伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目：
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專(zhuān)業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國(guó)平安24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800+期，累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目，“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國(guó)平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等10+門(mén)財(cái)富管理與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開(kāi)啟專(zhuān)業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國(guó)家庭如何做好財(cái)富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局，累計(jì)返聘12期。
財(cái)富管理類(lèi)：
《變局中育新機(jī)——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》
《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》
《高凈值客戶(hù)財(cái)富畫(huà)像全面剖析》
保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：
《大額保單營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》
《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》
《“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略》
部分服務(wù)客戶(hù)：
保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國(guó)人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國(guó)人保（總分公講師培訓(xùn)班、新華人壽總公司講師培訓(xùn)班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會(huì)（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng)安康總分公司、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè)：中國(guó)工行（吉林、四平、白城、沈陽(yáng)、大連等6家支行）、中國(guó)建行（長(zhǎng)春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國(guó)農(nóng)行吉林分行、中國(guó)銀行、招商銀行（湖洲分行、長(zhǎng)春分行），光大銀行大連分行、廣州農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行吉林分行、北京銀行、北京農(nóng)商行……
三方財(cái)富：恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、恒昌財(cái)富、鑫茂榮信、東北證券……
其他：北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)俱樂(lè)部（5期）……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類(lèi)企業(yè)的項(xiàng)目咨詢(xún)基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢(xún)方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢(xún)項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢(xún)方案前，我們會(huì)為客戶(hù)匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢(xún)師，供客戶(hù)進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶(hù)需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢(xún)方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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