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規(guī)行矩步-投標文件制作技巧

聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）

學員背景| Course Background

參加對象：投標項目中的標書編制人員（項目經(jīng)理、技術經(jīng)理、商務經(jīng)理等）

授課形式：內(nèi)訓

授課天數(shù)：1 天

課程背景| Course Background

說起編制投標文件，好像大家都會，沒有什么難度。但其實投標文件的編寫是一個入門容易但精通較難的工作。

有些時候，廣大投標人辛辛苦苦、加班熬夜編制的投標文件還沒有進入打分環(huán)節(jié)就被無情的“槍斃“了；有些時候就算進入了打分環(huán)節(jié)，往往由于得分偏低只能屈居第二。我們在分析了大量優(yōu)秀的投標文件后發(fā)現(xiàn)，其實對于大部分投標人來說，要想制作好一份投標文件并得到高分并不是十分困難。

本課程從剖析招標文件的形式結構和內(nèi)在邏輯入手，讓投標人深刻領會投標文件的三重境界，掌握編制投標文件的四大要領。

課程收益| Program Benefits

● 學會分析招標文件，有針對性的編制投標文件

● 掌握投標文件得高分的技巧和方法

● 掌握投標文件編制的四大要領

課程大綱| Course Outline

導入：提問調(diào)研互動（不中標是被廢標的多還是打分低的多）

第一講：招標文件剖析

一、無所不能的招標文件

1. 招標人的采購意圖

2. 投標人編制投標文件的依據(jù)

3. 評標委員會的評審依據(jù)

案例：評標現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)評分標準不科學怎么辦

總結：國有國法，家有家規(guī)

4. 法定和約定

案例：法定與約定的不同與矛盾

二、招標文件的標準模板

1. 工程類

2. 貨物類

1）國內(nèi)標

2）國際標

3. 服務類

三、招標文件的結構

1. 招標文件的形式結構

1）招標公告

2）投標人須知（前附表）

3）評標辦法

4）合同格式條款

5）供貨要求

6）投標文件格式

2. 招標文件的邏輯結構

1）資格條件

2）實質(zhì)性條款

3）評分辦法

實戰(zhàn)模擬：制定一份簡易版評分辦法

四、評分辦法剖析

1. 形式結構

1）價格分的種類和設置方法

案例：各種“花式”價格分設置辦法

2）商務分的種類

3）技術分的種類

2. 邏輯結構

1）客觀分

2）主觀分

案例：主觀分和客觀分評委打分時的區(qū)別對待

實戰(zhàn)模擬：模擬一回評標委員會

第二講：投標文件的三重境界

討論和分析：投標文件常見錯誤匯總并及原因分析

一、投標文件的檔次

1. 不違法

1）圍標和串標

案例：計算機mac地址相同認定的串標

案例：同一計價軟件引起的串標認定

2）法律約定違法的情況

2. 不廢標

1）法律約定投標被廢標的情況

案例：常規(guī)廢標情況匯總

2）招標文件中的廢標項

案例：隱藏在招標文件中各種廢標項匯總

案例：各種“花式”廢標條款匯總

3. 得高分

4. 中標

二、投標文件的形式要求

1. 目錄

2. 商務部分

1）資質(zhì)證明材料

2）業(yè)績證明材料

3）投標報價明細表

4）商務條款響應表

5）其它

3. 技術部分

1）技術方案

2）技術條款偏離表

3）項目施工組織及人員安排

4）售后服務與培訓方案

5）其它

三、投標文件的邏輯要求

1. 資格要求

2. 實質(zhì)性條款

1）響應性材料

2）證書證明型材料

3）資料證明型材料

3. 評分材料

1）證書證明型材料

2）資料證明型材料

3）方案證明型材料

案例模擬：針對一份招標文件，列出投標文件目錄和主要結構框架

第三講：投標文件編制的四大要領

一、一個完整的流程

小組討論：完整的招標文件制作流程應該是怎么樣的

1. 完整流程展示

1）流程圖

2）細節(jié)注意點

2. 標書分析會

1）是否質(zhì)疑

2）是否投標

案例分析：招標文件中主要不合理條款匯總及應對策略分析

3. 人員分工和時間節(jié)點

1）人員分工

2）時間節(jié)點

二、兩個原則

1. 2/8原則

小組討論：自己公司投標時哪些材料可以歸到“8”這類

1）為什么要分類

2）怎么分類

3）投標時常見準備材料指導

案例：信用證明/無行賄犯罪記錄/銀行資信證明

2. 互審原則

案例：一份總是出錯的評標報告

1）互審原則

2）互審注意事項

3）互審檢查表

三、三個技巧

1. 評標便利性

1）資格條件自查索引表

2）評分項自查索引表

3）注意事項

案例：自我標榜，適得其反

2. 閱標沖擊力

1）格式排版

2）圖表文并茂

3）顏色搭配

3）厚薄問題

3. 評分卡位度

1）付款條件更優(yōu)

2）交貨期更優(yōu)

3）售后服務/培訓承諾更優(yōu)

四、Word制作文件技巧

1. 大綱目錄的應用

2. 樣式與文檔部件

1）樣式

2）文檔部件

總結回顧：

1. 世界咖啡形式，由學員主導（小組談論，派代表發(fā)言）

2. Q&A

講師背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顧問|趙中翔老師

講師簡介 / About the Program Leader

趙中翔老師 懂采購的招標實戰(zhàn)專家

10年企業(yè)一線招投標管理實踐經(jīng)驗

國家注冊招標師

美國ACI注冊培訓師

華東理工大學理學碩士

政府采購信息報/中國投資協(xié)會/民航學院特聘講師

歷任：中化國際招標上海分公司 | 高級項目經(jīng)理/總經(jīng)理助理

擅長領域：招投標法律法規(guī)講解、國有企業(yè)采購招標及非招標采購方式的實務應用、政府采購類法律法規(guī)講解等

10年招投標管理實踐經(jīng)驗，年均負責招標包件數(shù)超過120個，接觸投標人高達5000人次，經(jīng)手招標項目超過1000個，累計中標金額100億元以上，年均授課天數(shù)100天以上。

趙中翔老師擁有10年企業(yè)一線招投標實踐管理經(jīng)驗，多年來一直以專業(yè)招標從業(yè)人身份專注于招投標領域研究，具備了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗及系統(tǒng)思維能力，致力于最大化幫助企業(yè)實現(xiàn)項目采購效能的提升。曾受培訓行業(yè)知名媒體品牌《前沿講座》創(chuàng)始人李洪亮先生邀請，做專題分享、錄制視頻片段《招標投標中的時間陷阱》，獲得了各專業(yè)人士的高度贊譽。

任職全國排名前五專業(yè)招標代理機構中化招標期間，每年應邀為服務的業(yè)主做招投標專題培訓，曾多次為中國商飛集團下屬企業(yè)（上海飛機制造有限公司、中國商飛民機試飛中心、上海飛機設計研究院）進行“招投標專題”培訓，并負責集團民用飛機試飛中心后勤保障招標項目，結合實際特點充分考慮，促使招標成功率達到100%。

趙老師專職走上培訓師講臺后，第一年僅用9個月的時間就突破了授課天數(shù)100天，被中國移動、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)、中國煙草等眾多知名企業(yè)持續(xù)返聘，被學員們親切的稱為“能解決實際問題的招投標專家”，課程滿意度達到100%。

部分成功案例：

? C919大飛機全機裝配生產(chǎn)線國際競爭性采購項目

本項目為國際招標項目，也是國內(nèi)首臺套采購項目，采購難度高、任務重、時間緊，趙老師不負重任擔任本的項目經(jīng)理，負責整個采購流程，包括標書編制、招標環(huán)節(jié)、評標環(huán)節(jié)、商務談判、合同簽署等，最終美國AIT公司項目以3500萬美元中標。本項目的順利實施為C919大飛機項目順利實施攻克了一道難關，并受邀出席C919大飛機首飛儀式。

?上海飛機制造有限公司浦東動力站房設備采購項目

擔任本項目的項目經(jīng)理，負責整個采購流程并推進實施，通過事前預案、事中控制、事后總結使得本項目的11個包件最終以超過2個億的金額中標。

?上海飛機設計研究院信息化二期采購項目

擔任本項目總負責人，負責本項目50余個包件的編制、采購、談判等一系列環(huán)節(jié)，最后帶領整個團隊將整體招標任務順利實施，最終中標金額超過11億元。

?中化國際股份有限公司信息化項目

擔任此次項目小組負責人，從項目申報（編寫項目申請書）到項目立項（簽訂項目合同）、再到項目的執(zhí)行組織、最后到項目的審計與驗收，最終項目順利驗收，累計項目中標金額超過3000萬元。

?上海出入境檢驗檢疫局辦公大樓修繕政府采購項目

本項目包含了設備標、工程標兩個項目，實施過程中克服一切不利因素，合理安排時間，使得設備標和工程標之間完滿銜接，總中標金額2000萬元。

?交通銀行上海市分行政府采購項目

擔任本項目總牽頭人，帶領3人團隊為交通銀行上海市分行實施了30余個包件的招標采購任務，涉及的采購標的物包括社?？ㄖ瓶ㄔO備、電子化實施技術服務、文具用品等，累計中標金額超過2000萬元。

?中國進出口銀行上海市分行政府采購項目

擔任此項目小組負責人，帶領團隊為中國進出口銀行上海市分行實施了10余個包件的招標采購任務，涉及的采購標的物包括律師服務、形象宣傳廣告、行政保安服務等，累計中標金額超過1000萬元。

?世博園區(qū)中鋁大廈配套采購項目

本項目是為了在世博園區(qū)新建的中鋁大廈進行了配套設施和服務招標采購項目，涵蓋了貨物招標和服務招標，招標標的有辦公家具、安保服務、停車庫設備、餐廳服務等10余項。作為項目主要負責人，負責標書編制、招標環(huán)節(jié)、評標環(huán)節(jié)、中標等各項工作，累計中標金額1200萬元。

培訓課程 / Training courses

《外圓內(nèi)方-評標專家技能提升》

《投標核心技能提升》

《卓有成效投標人進階》

《游刃有余-核心控標技能提升》

《規(guī)行矩步-投標文件的制作技巧》

《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法案例式解讀》

《招標投標法實施條例講解及國有企業(yè)采購實務講解與風險防范》

《國有企業(yè)招標采購法律法規(guī)及風險防范》

代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服務客戶：

政府采購領域：上海出入境檢驗檢疫局、上海世博集團、民航華東局適航審定中心、華東理工大學、交通大學、上海武警總隊等

航空航天領域：中國商用飛機制造有限公司、上海飛機制造有限公司、上海飛機設計研究院、上海航空物業(yè)服務有限公司、航天八院、西安飛豹、成都飛機制造有限公司、深圳市航宇測控科技、上海翔旋航空、北京新豐聯(lián)合、捷榮航材、北京航空航天大學、南京航空航天大學、西北公司大學、中國民航學院、哈爾濱工業(yè)大學、西安中飛、成都成設、北京經(jīng)緯恒潤、昆山開信、湖南環(huán)宇、航天晨光、威海廣泰等

大型央企：國家電網(wǎng)集團、中化國際股份有限公司、中國對外貿(mào)易運輸總公司、中鋁集團、中船集團、中國中車集團、寶鋼集團、中國中化集團等

IT信息行業(yè)：東軟集團、上海寶信、金航數(shù)碼、北京寶利信通、上海華訊網(wǎng)絡系統(tǒng)、北京因索思科技、上海安托信息、航天四創(chuàng)、上海臻宇電子、上海今日在線科技、深圳金華威數(shù)碼科技、上海神州數(shù)碼、上海華訊網(wǎng)絡、北京華勝天成

外商：美國AIT公司、德國杜爾公司、德國寶捷公司、西班牙ARITEX公司、加拿大試飛院、法國COAST公司、德國德瑪格、新日本工機、法國弗雷斯特-里內(nèi)、美國辛辛那提、瑞士豪斯萊、德國庫卡、西班牙TECNATOM、意大利帕爾帕斯、意大利FIDIA、美國自動精密、瑞士徠卡等

其它：蒂森電梯、上海三菱、通力電梯、新鄉(xiāng)平原、林德叉車、上海富溢廚房設備、凱天環(huán)保、江蘇諾升環(huán)保、上海廣成、江蘇豐東、西科沃克瑞泰克、廣州百利文儀、海瀾之家、羅蒙集團、浙江喬治白、江蘇波司登、神州租車、一嗨租車、法蘭泰克重工、河南衛(wèi)華、中宏人壽、平安養(yǎng)老保險、中國人民人壽、新華人壽、江西國貿(mào)、江門健威、普雷斯特機械、宏信設備等

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服務流程

服務優(yōu)勢

對行業(yè)特性的深刻理解

豐富的案例庫及落地方案

經(jīng)驗深厚的咨詢團隊

關于珀菲特顧問

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

我們做什么？承接組織績效提升與人才學習發(fā)展業(yè)務。

服務的客戶：世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領頭企業(yè)。

2011年成立

6000+

600000+

1500+

10000+

800+

20+

線下業(yè)務

內(nèi)訓課

項目咨詢

公開課

視頻資訊

培訓的客戶涵蓋多個行業(yè)的知名企業(yè)

數(shù)字化搭建企業(yè)學習平臺，加速人才培養(yǎng)

解決方案

企業(yè)內(nèi)訓

企業(yè)公開課

企業(yè)在線平臺

400-008-4600

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

我們做什么？承接組織績效提升與人才學習發(fā)展業(yè)務。

服務的客戶：世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領頭企業(yè)。

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