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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對象：財務(wù)部門中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：2 天
課程背景| Course Background
大數(shù)據(jù)時代下，企業(yè)的發(fā)展對財務(wù)管理從業(yè)人員的要求日益提高。全部企業(yè)和財務(wù)人都面臨如何駕馭更復(fù)雜的財務(wù)分析，更多變的數(shù)據(jù)形態(tài)以及更大量級的數(shù)據(jù)等挑戰(zhàn)，企業(yè)對于財務(wù)分析的要求也越來越精細化，從粗獷式到精細式，甚至從精細式到智能式。
每個財務(wù)人面對自己擁有的數(shù)萬財務(wù)數(shù)據(jù)，雖然 Excel 功能強大，但苦于分析能力有限，一旦涉及到復(fù)雜數(shù)據(jù)模型就只能求助于IT，但IT難以理解財務(wù)邏輯，很多企業(yè)也沒有配備專業(yè)的分析型IT人員，外包又動輒數(shù)十萬，預(yù)算和性價比種種問題接踵而至。
這個巨大矛盾就是財務(wù)人對駕馭更復(fù)雜數(shù)據(jù)為核心的業(yè)務(wù)訴求與數(shù)字化能力薄弱以及相關(guān) IT 資源缺位之間的矛盾。
日益復(fù)雜的財務(wù)業(yè)務(wù)訴求 + 薄弱的數(shù)字化能力 + IT資源缺位 = 財務(wù)往前跨一步的痛
講師擁有近20年的財務(wù)工作經(jīng)驗，包括超過10年的財務(wù)計劃與分析經(jīng)驗，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財務(wù)到財務(wù)管理，從財務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，對財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨到的見解。
課程收益| Program Benefits
■ 對財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向和必要性有更清晰的理解，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定對應(yīng)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃；
■ 重塑學(xué)員的高效數(shù)據(jù)處理理念，掌握高效數(shù)據(jù)處理下的核心技能點；
■ 徹底改變老派的Excel報表編制思維，用數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)流的思維重塑財務(wù)報表的生成流程；
■ 利用BI工具改善數(shù)字質(zhì)量，學(xué)習(xí)成熟的數(shù)據(jù)模型，舉一反三搭建更多可馬上應(yīng)用于工作的實際模型。
課程大綱| Course Outline
DAY 1
第一講：轉(zhuǎn)變思維模式——財務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫
一、來自人工智能的威脅
1. 80%的財務(wù)工作存在自動化機會
真實案例：RPA機器人及實用案例
二、來自非財務(wù)人員的威脅
1. 時間與價值金字塔
2. 復(fù)合型財務(wù)人才的要求
真實案例：月度財務(wù)分析報告從2天到10分鐘的飛躍
三、來自老板價值提升的要求
1. 財務(wù)價值的局限：精準(zhǔn)的不準(zhǔn)確
2. 價值型財務(wù)團隊的“價值“是什么？
互動：什么才是財務(wù)團隊追求的價值提升？
第二講：學(xué)習(xí)數(shù)字化工具——站在巨人肩膀上（上）
一、盤點“表哥表姐”做表中的各種“坑”
1. 低級坑：從數(shù)據(jù)到報表無法實現(xiàn)自動化，數(shù)據(jù)更新后，整份報表要重做一遍；
2. 中級坑
1）跨表公式，無法聯(lián)動，不能發(fā)送給他人使用；
2）公式嵌套復(fù)雜，不易理解，無法交接他人；
3）偏好大寬表，數(shù)據(jù)量一大，加載速度變慢，經(jīng)常死機。
3. 高級坑
1）IT做好的工具，財務(wù)不懂維護；
2）只會使用Excel，遇到其他數(shù)據(jù)源（數(shù)據(jù)庫、txt等）就只能靠IT。
二、你學(xué)了個假Excel
實操演練：
1）什么才是Excel中的表？
2）你打開過Power Query編輯器嗎？
3）公式越長表示Excel水平越高？
4）徹底消滅VLOOKUP
5）財務(wù)人員也能建立數(shù)據(jù)模型
三、從Excel到Power BI
互動：Power BI 還是Python？
四、財務(wù)人員應(yīng)該掌握的基本技能
1）正確的表結(jié)構(gòu)
2）高效的表清洗能力
3）多個表的快速合并
4）跨表格的數(shù)據(jù)對比
實操演練：以上每個技能點的實戰(zhàn)操作
DAY 2
第三講：學(xué)習(xí)數(shù)字化工具——站在巨人肩膀上（下）
一、財務(wù)人員的數(shù)據(jù)建模
實操演練：
1）構(gòu)建表與關(guān)系
2）理解維度與事實
3）構(gòu)建星型模型
4）從數(shù)據(jù)演化數(shù)據(jù)
案例：構(gòu)建智能化的、可交互的財務(wù)指標(biāo)多維時間對比分析
5）構(gòu)建日期表
6）同環(huán)比
7）YTD/QTD/MTD
8）滾動區(qū)間計算
9）不同金額單位下的動態(tài)展示
二、數(shù)據(jù)可視化五步走
案例：常見的劣質(zhì)圖表
1）理解場景
2）選擇圖表：常用的四種圖形和商業(yè)圖表的三大類型
3）消除雜亂：圖表展示的基本規(guī)范
案例：時間縮寫、坐標(biāo)軸、度量值、對比、時間跨度、數(shù)據(jù)口徑等6大方面的可視化標(biāo)準(zhǔn)
4）引導(dǎo)聚焦
案例：7種應(yīng)避免的裝飾性元素
案例：6種簡潔圖表的tips
案例：顏色在引導(dǎo)聚焦中的應(yīng)用
第四講：企業(yè)實踐——敏捷型預(yù)算管理模型案例分享
一、預(yù)算管理如何實現(xiàn)全流程自動化？
二、Excel與Power BI的完美融合
實操演練：展示基于Excel和Power BI的預(yù)算管理模型，全自動實現(xiàn)預(yù)算的全流程：預(yù)算模板設(shè)計、多預(yù)算版本合并、預(yù)算下放、實際數(shù)據(jù)自動上傳、實際與預(yù)算動態(tài)分析對比、可視化的預(yù)算分析結(jié)果。
課程收尾：
1．回顧課程
2．答疑解惑
3．合影道別
講師背景| Introduction to lecturers
張丹老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家
20年中外資財務(wù)工作實踐經(jīng)歷
中山大學(xué)會計學(xué)學(xué)士學(xué)位
11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應(yīng)用實戰(zhàn)經(jīng)驗
中國注冊會計師CPA
國際內(nèi)部審計師CIA
全球特許管理會計師CGMA
廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會高級會員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：財務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務(wù)團隊、全面預(yù)算管理……
張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。
“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預(yù)測、銷售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護等，為250家分支機構(gòu)的財務(wù)管理保駕護航。
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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務(wù)分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。
部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動財務(wù)報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號。
■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會進行財務(wù)公開課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財會專業(yè)學(xué)生進行《財務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《掌握Power BI，助力財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《打造數(shù)字化的價值型財務(wù)團隊》
《預(yù)算管理中的Excel建模應(yīng)用實戰(zhàn)》
《財務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實戰(zhàn)》
《卓越財務(wù)人才的職業(yè)生涯規(guī)劃-價值決定你的未來》
《預(yù)算管理中的Excel BI-Power BI建模應(yīng)用實戰(zhàn)》
部分服務(wù)客戶：
CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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