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公司頂層設(shè)計與投融資

聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）

學員背景| Course Background

參加對象：國企及事業(yè)單位、大型民營企業(yè)、企業(yè)家、企業(yè)中高層管理人員

授課形式：內(nèi)訓

授課天數(shù)：2 天

課程背景| Course Background

全球經(jīng)濟步入新的發(fā)展階段，宏觀經(jīng)濟的高速增長已經(jīng)不可持續(xù)，中速發(fā)展成為常態(tài)，商業(yè)社會中長期積累的深層次矛盾，如產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染、人工成本上升、企業(yè)獲利能力退減，外部環(huán)境變幻莫測疫情肆虐，這些都倒逼企業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級，應(yīng)該如何破解全新的經(jīng)營命題，答案就是頂層設(shè)計。頂層設(shè)計考驗的是企業(yè)家的布局能力和系統(tǒng)思考能力。具備頂層設(shè)計能力的企業(yè)經(jīng)營團隊將會獲得更多的先機和持續(xù)的發(fā)展動力。

投融資決策是現(xiàn)代企業(yè)最重要的決策之一，資金是企業(yè)的血液，對于企業(yè)來說，融資決策是性命攸關(guān)的一步，它會深刻影響企業(yè)的估值、未來發(fā)展方向和增長的速度。正確的投融資是企業(yè)做大做強的關(guān)鍵，如何根據(jù)企業(yè)自身情況選擇最適合自己的方式，是每個企業(yè)都需要掌握的必備神器，根據(jù)不同的企業(yè)發(fā)展階段選擇最好的融資方式進而讓企業(yè)大而不倒基業(yè)長青。

課程收益| Program Benefits

● 了解頂層設(shè)計的概念和體系

● 靈活運用的破解經(jīng)營難題，學會企業(yè)頂層設(shè)計的底層邏輯，設(shè)計適合己身的頂層設(shè)計系統(tǒng)

● 系統(tǒng)化的了解投融資的邏輯和選擇最適合自己的融資方式

● 學會分析判斷企業(yè)最適合的資本運作方式、上市方式和上市路徑

課程大綱| Course Outline

第一篇：破解經(jīng)營謎題構(gòu)建頂層設(shè)計系統(tǒng)

第一講：企業(yè)頂層設(shè)計系統(tǒng)

一、頂層設(shè)計

1. 傳統(tǒng)企業(yè)困境

1）管理層能力不足

2）缺乏流動資金

3）管理制度簡陋僵化

2. 頂層設(shè)計

從商業(yè)的本質(zhì)看頂層設(shè)計（核心）：人人愛增長

頂層設(shè)計的特點：人、財、物的面面俱到

工具：頂層設(shè)計模型圖

二、公司的三種類型

第一種：有限責任公司

第二種：股份有限公司

第三種：工作室、個體戶、個人獨資企業(yè)

案例解析：多種公司類型的優(yōu)缺點比較

三、商業(yè)模式

1. 商業(yè)模式9要素

1）客戶

2）價值主張

3）渠道

4）營銷

5）盈利模式

6）核心資源

7）關(guān)鍵業(yè)務(wù)

8）關(guān)鍵貨幣

9）成本結(jié)構(gòu)

2. 商業(yè)計劃書的3種類型

類型一：路演型商業(yè)計劃書

類型二：工作型商業(yè)計劃書

類型三：驗證型商業(yè)計劃書

3. 商業(yè)計劃書的三大關(guān)鍵

1）關(guān)鍵點+內(nèi)容

2）企業(yè)介紹

3）產(chǎn)品介紹

第二講：企業(yè)合伙人設(shè)計

一、企業(yè)家的三維度轉(zhuǎn)型

維度一：角色轉(zhuǎn)型

維度二：思維轉(zhuǎn)型

維度三：能力轉(zhuǎn)型

二、合伙人的定義

1. 合伙人類型

1）事業(yè)合伙

2）財務(wù)合伙

3）資源合伙

4）生態(tài)鏈合伙

案例解析：正反案例看合伙人選擇對企業(yè)頂層設(shè)計之重要性

2. 合伙人制度（建立健全合伙人制度）

案例解析：從《那年花開月正圓》看合伙人制度

案例解析：雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙

第三講：企業(yè)股權(quán)規(guī)劃

一、股權(quán)設(shè)計五要素

1. 誰對企業(yè)負責

2. 誰是擁有者

3. 誰來經(jīng)營

4. 誰來出資

5. 誰是公司老大

二、股權(quán)生命線

1. 67%的控制權(quán)

2. 51%的相對控制權(quán)

3. 34%的否決權(quán)

4. 1%的代位訴訟權(quán)

三、股權(quán)激勵戰(zhàn)略

1. 定人：確定激勵對象

2. 定價：確定獲取條件和數(shù)量

3. 定類：股權(quán)激勵的股權(quán)類別

4. 定機制：行權(quán)和退出

案例解析：華為八次危機的股權(quán)之路

案例解析：阿里巴巴的十八羅漢成就中國電商巨頭

案例解析：名創(chuàng)優(yōu)品打造眾多90后的億萬富豪

案例解析：復星集團多層次的股權(quán)激勵

案例解析：朗姿股份的股權(quán)激勵失敗原因分析

四、掌握公司控制權(quán)的方法

1. 股權(quán)層面控制

2. 股東會層面控制

3. 董事會層面控制

4. 董事長層面控制

5. 管理層層面控制

第二篇：學好投融資走穩(wěn)資本市場之路

第一講：企業(yè)融資之路

一、投融資之法律法規(guī)

1. 常用基本法律法規(guī)

2. 公司投資并購法律法規(guī)

3. 公司債權(quán)融資法律法規(guī)

4. 公司股權(quán)融資法律法規(guī)

二、三大板塊的融資渠道

第一板塊：債權(quán)融資

1）銀行貸款

2）民間借貸

3）境外借款

4）發(fā)債

第二板塊：股權(quán)融資

1）天使投資

天使投資適用階段：天使和VC

天使投資的注意事項：不要過早稀釋股權(quán)

2）私募基金投資

——PE的投資流程

——對賭協(xié)議

——募投管退的路徑

3）風險投資

——風險投資與PE的區(qū)別

4）外資投資

——外資投資的法律規(guī)定

——外資投資的限制

案例解析：1號店股權(quán)稀釋嚴重創(chuàng)始人淪為打工人

案例解析：俏江南張?zhí)m被踢出局

案例解析：中國第一奶茶奈雪的發(fā)展之路

第三板塊：其他融資

1. 項目融資

2. 政策融資

3. 融資租賃

第二講：企業(yè)上市IPO

——概念：走向公開資本市場成為公眾公司

一、境內(nèi)上市

1. 制度改革：審批制—核準制—注冊制

2. 交易幣種：A股和B股

3. 證券交易所：上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所

4. 新三板與科創(chuàng)板

二、境外上市

1. H股：注冊在內(nèi)地，上市在香港

2. 美國上市：紐約交易所、美國證券交易所和納斯達克證券交易所

3. S股：注冊在國內(nèi)，上市在新加坡

案例解析：拼多多的成長之路

案例解析：瑞幸咖啡事件始末

5. 境外買殼上市

6. 境外造殼上市

三、上市流程

1. 籌備期

2. 輔導期

3. 申報與核準

4. 發(fā)行上市

第三講：企業(yè)投資路徑與運作

一、公司并購

1. 公司并購定義

2. 公司并購流程

1）做好盡職調(diào)查

2）注意把握投資節(jié)奏及投資進度

3）如何管理項目

3. 央企并購

案例解析：阿里巴巴56億收購優(yōu)酷土豆

案例解析：融創(chuàng)的兩次悲壯并購

案例解析：平安銀行并購深發(fā)展

二、跨國并購

1. 中國企業(yè)并購境外企業(yè)

2. 境外企業(yè)并購中國企業(yè)

案例解析：中國化工跨國并購先正達

案例解析：海航收購希爾頓酒店集團

三、企業(yè)投資的法律風險防范

1. 典型案例解讀

負面案例解析：華誼兄弟投資失敗面臨退市風險

負面案例解析：力帆收購汽車失敗面臨破產(chǎn)

2.法律法規(guī)介紹

3.法律風險防范

1）投資新設(shè)公司法律風險及防控

2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風險防控

3）增資擴股法律風險防控

4）合并、分立法律風險防控

講師背景| Introduction to lecturers

了解更多

珀菲特顧問|趙丹陽老師

講師簡介 / About the Program Leader

趙丹陽老師企業(yè)法律風險防控專家

18年企業(yè)法律風險防控實戰(zhàn)經(jīng)驗

深圳大學法學專業(yè)

英國利茲大學金融學專業(yè)

哈佛大學LLM SEMINAR

深圳電視臺常駐嘉賓律師

中央電視臺法律大講堂主講人

曾任：中國聯(lián)通深圳公司丨法律部經(jīng)理

現(xiàn)任：廣東益道律師事務(wù)所丨主任律師

世界華人協(xié)會、深圳市前海人民法院、深圳羅湖投控多家事業(yè)單位法律顧問

■ 代理案件及仲裁216宗，客戶滿意度95%以上

■ 持有多項職稱及從業(yè)資格：執(zhí)業(yè)律師、國家二級法律顧問、中級經(jīng)濟師、基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格

■ 曾服務(wù)過公司超過一百家：經(jīng)手的項目累積金額超過100億，案件總標的超10億，為項目提供法律建議600多條，保證項目的正常運作，無任何法律風險。

■ 擅長領(lǐng)域：法律風險防范、企業(yè)合規(guī)、投融資、股權(quán)設(shè)計、金融法律……

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

趙丹陽律師擁有法律和金融的雙重專業(yè)理論功底，擅于將“法律+金融”合二為一，為企業(yè)提供切實可行的法律服務(wù)方案，找準法律風險點，及早防范，杜絕損失，為企業(yè)發(fā)展保駕護航。曾主導參與超過總金額過百億的投融資項目的全程法律服務(wù)，同時幫助法諾新能源汽車、樂意住無人智能酒店、聆思微、中興云兩百余家企業(yè)優(yōu)化法律治理結(jié)構(gòu)及商業(yè)計劃書、股權(quán)設(shè)計及激勵，迄今為止服務(wù)100余家企業(yè)，訴訟案件總標的累積三億元，所收經(jīng)手案件、項目、課程均無一例差評。

部分重點代表項目：

→ 深圳市南山某股份公司的融資：參與融資全過程的法律服務(wù)，成功融資3.5億；

→ 四川某地產(chǎn)公司的投資盡調(diào)項目：參與合同、協(xié)議、重大法律訴訟等法律方面的核查，促使獲取投資金額5000萬；

→ 合肥某商住地產(chǎn)項目：參與設(shè)計融資框架、審慎調(diào)查以及全面的法律風險評估，合理避免融資過程中的風險，成功融資1.5億。

→ 邵陽中建投信托項目：參與項目應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托計劃制定、合同起草、投資協(xié)議風險審核等，成功交付投資，并轉(zhuǎn)讓成功。

→ 粵網(wǎng)城市建設(shè)有限公司持股平臺搭建項目：參與員工持股平臺搭建及核心層員工股權(quán)激勵計劃的制訂與監(jiān)督執(zhí)行，通過股權(quán)激勵，公司接連三年營業(yè)額增長率超過55%。

→ 騰訊IDC機房項目：華南地區(qū)最大的IDC機房項目，擔任項目法律顧問，提供全程法律服務(wù)，協(xié)調(diào)廠房業(yè)主方所在政府部門、電力部門、環(huán)保部門、運營商等多部門的關(guān)系及政府許可，提供全過程的法律文件，保證項目比預期時間還早8個月順利落成投入使用。

→凱旋集團香港上市項目：通過分析公司實際情況，選擇最適合公司的上市方式，并提供兩地的合規(guī)法律服務(wù)，僅用六個月的時間協(xié)助客戶在香港上市成功。

→魔線集團美國上市項目：該集團前身銷售系統(tǒng)涉嫌傳銷，幫助其做企業(yè)合規(guī)，并協(xié)助其收購上下游產(chǎn)業(yè)鏈后在美國納斯達克上市成功

培訓課程 / Training courses

《公司頂層設(shè)計與投融資》

《企業(yè)家的十大類法律風險防范》

《企業(yè)家法律風險防范及財富傳承》

《企業(yè)合規(guī)管理實務(wù)》

《企業(yè)法律風險防范》

《金融普法》

代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行、匯豐銀行、深圳市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限責任公司、羅湖投資控股有限公司、深圳前海動產(chǎn)投資有限公司、深圳前海禪德投資管理有限公司、東方老虎投資管理有限公司、深圳前海百納聯(lián)投投資管理有限公司、臺灣元大證券股份有限公司、深圳市皇庭基金管理有限公司、前海超量子基金管理公司、永冠基金管理有限公司、前海東資資產(chǎn)管理有限公司、前海華潤元大資產(chǎn)管理有限公司、深圳前海皇庭資本管理有限公司、深圳前海皇庭資本管理有限公司、前海國泰弘晟資產(chǎn)管理有限公司、老虎資產(chǎn)管理（珠海）有限公司、深圳廣電集團、蘇寧金融、老虎資本、粵網(wǎng)城電有限公司、中國科學院大學醫(yī)院、深圳中興云服務(wù)有限公司、機荷高速改擴建投資基金、世界華人協(xié)會、世界華商基金會、香港亞太精英會、法諾新能源汽車、樂意住無人智能酒店、聆思微半導體技術(shù)有限公司……

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珀菲特顧問|趙丹陽老師

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培訓課程 / Training courses

代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服務(wù)流程

服務(wù)優(yōu)勢

對行業(yè)特性的深刻理解

豐富的案例庫及落地方案

經(jīng)驗深厚的咨詢團隊

關(guān)于珀菲特顧問

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

我們做什么？承接組織績效提升與人才學習發(fā)展業(yè)務(wù)。

服務(wù)的客戶：世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

2011年成立

6000+

600000+

1500+

10000+

800+

20+

線下業(yè)務(wù)

內(nèi)訓課

項目咨詢

公開課

視頻資訊

培訓的客戶涵蓋多個行業(yè)的知名企業(yè)

數(shù)字化搭建企業(yè)學習平臺，加速人才培養(yǎng)

解決方案

企業(yè)內(nèi)訓

企業(yè)公開課

企業(yè)在線平臺

400-008-4600

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

我們做什么？承接組織績效提升與人才學習發(fā)展業(yè)務(wù)。

服務(wù)的客戶：世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

6000⁺

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