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新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財富管理——財稅改制篇

聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）

學(xué)員背景| Course Background

參加對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶

授課形式：內(nèi)訓(xùn)

授課天數(shù)：1 天

課程背景| Course Background

2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？

本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合社會時政熱點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要政策走向及影響，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程收益| Program Benefits

● 通過歷史分析，讓受眾深層次認(rèn)知中國稅務(wù)改革的邏輯走向；

● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產(chǎn)稅推進(jìn)、中國遺產(chǎn)稅風(fēng)險分析三個方向，解讀稅務(wù)改革的最新走向；

● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并結(jié)合稅務(wù)改革作營銷引導(dǎo)，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點。

課程大綱| Course Outline

第一講：案例情境：范冰冰與劉曉慶的相似人生

1. 1983年：劉曉慶的春晚與中國的利改稅

2. 1994年：劉曉慶的武則天與中國的分稅制改革

3. 2001年：劉曉慶入獄風(fēng)波與中國的個稅改革

4. 2018年：范冰冰風(fēng)波與新時代的稅改

第二講：房產(chǎn)稅專題分析

1. 為什么要收？——房產(chǎn)稅背景解析

2. 要怎么來收？——房產(chǎn)稅條例解讀

3. 收了會怎樣？——房產(chǎn)稅影響分析

第三講：遺產(chǎn)稅專題分析

1. 蔡萬霖先生的故事

2. 遺產(chǎn)稅暫行條例解讀

3. 中國遺產(chǎn)稅進(jìn)程分析

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）

1. 安全性：保險、信托產(chǎn)品的法律特性

2. 收益性：保險、信托產(chǎn)品的投資渠道

3. 產(chǎn)品特色展示

1）產(chǎn)品定位分析

2）用產(chǎn)品應(yīng)對稅改案例展示

講師背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顧問|李竟成老師

講師簡介 / About the Program Leader

李竟成老師保險營銷實戰(zhàn)專家

12年保險營銷實戰(zhàn)專家

連山財富機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人

重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問

曾任：中國平安好房綜合拓展部總監(jiān)

曾任：中國平安保險培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人

曾任：重慶達(dá)育教育市場部營銷總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創(chuàng)說會

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓(xùn)、金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗，他專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：

◆ 30000+位學(xué)員培養(yǎng)：2019年至今，累計為30000多名學(xué)員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)；

◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場；

◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務(wù)全國172家保險銀行金融機(jī)構(gòu)；

◆ 12+n年保險營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗：9年保險金融培訓(xùn)經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓(xùn)經(jīng)驗+n年市場營銷經(jīng)驗。

培訓(xùn)課程 / Training courses

◆ 線上版權(quán)課程

01 《3板斧打造個人金牌微產(chǎn)會》

02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓(xùn)營》

◆ 保險營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓(xùn)》

02 《玩轉(zhuǎn)年金險銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說會主講課程

01 《新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng)說會主講課程

01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會》

代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服務(wù)客戶：

保險：中國平安、中國人壽、中國人保、中國太平、太平洋保險、中國陽光保險、中國泰康、新華保險、信誠人壽、百年人壽、珠江人壽、工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽……

銀行：中國工商銀行、平安銀行、渣打銀行、建設(shè)銀行……

服務(wù)流程

Service Procedure

提交需求
溝通診斷
項目調(diào)研
方案設(shè)計
達(dá)成共識
項目實施
持續(xù)跟蹤
效果評估

服務(wù)優(yōu)勢

Service Advantages

對行業(yè)特性的深刻理解

我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
豐富的案例庫及落地方案

我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
經(jīng)驗深厚的咨詢團(tuán)隊

我們的咨詢團(tuán)隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進(jìn)行。

關(guān)于珀菲特顧問

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我們做什么？承接組織績效提升與人才學(xué)習(xí)發(fā)展業(yè)務(wù)。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服務(wù)的客戶：世界五百強(qiáng)企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).